CONSULTOR FINANCEIRO FAMILIAR AUTÔNOMO

Responsabilidades

• Prospectar e desenvolver carteira de clientes PF e PJ.
• Realizar reuniões consultivas para diagnóstico financeiro e patrimonial.
• Ofertar soluções financeiras completas: conta digital, alocação de capital, mútuo financeiro, consórcios, seguros e crédito estruturado.
• Realizar pré-análise de crédito e coleta de informações cadastrais.
• Manter relacionamento ativo com a base de clientes, com foco em fidelização e recorrência.
• Realizar follow-ups constantes e gestão de carteira via CRM.
• Desenvolver novas oportunidades com investidores e empresas.

Requisitos

• Experiência comprovada na área comercial (preferencialmente consultiva).
• Perfil hunter com foco em prospecção ativa.
• Disponibilidade para treinamentos e reuniões semanais.
• Facilidade com CRM e ferramentas comerciais.
• Habilidade para elaboração e reporte de relatórios.
• Certificações financeiras são desejáveis (não obrigatórias).
• Ter carteira ativa de clientes será diferencial competitivo.

Estrutura Oferecida

• Treinamento estruturado (metodologia de 90 dias).
• Biblioteca online com conteúdos técnicos e comerciais.
• Suporte comercial e marketing.
• Escritórios disponíveis em São Paulo (Brooklin) e Rio de Janeiro (Barra da Tijuca).
• Infraestrutura digital completa para atuação consultiva.